В. Брянцев

Исторический фильм о вторжении поляков на территорию Руси (1611), создании Мининым и Пожарским народного ополчения.
Начало XVII века.
Уже шестой год русская земля под игом интервенции.
Осенью 1610 года польские паны в обманом захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси.
Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивали разрозненные крестьянские отряды.
Освободительное движение возглавили нижегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский.

Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве.
Он получает распоряжение подготовить к всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности.
Бывалов считает, что посылать в Москву некого, несмотря на то, что в городе есть два творческих коллектива.
В конце концов каждая группа отправляется по Волге в столицу своим путем.