Мэйбелин руководит церковным хором, её жизнь размеренна и подчинена старым устоям.
Но всё резко меняется после смерти сына.
Мейбелин приходится переехать в Сан-Франциско, для того, чтобы взять в свои руки руководство клубом, который она унаследовала от сына.
Здесь она открывает для себя новый мир — яркий и такой не похожий на всё, к чему она привыкла.
Лос-Анджелес, канун Рождества.
Только что вышедшая после недолгой отсидки чернокожая транс-проститутка по имени Син-Ди Релла встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её дружок-сутенёр нашёл себе новую пассию.
Вне себя от ярости Син-Ди отправляется на поиски соперницы.