История супружеской пары, переехавшей в родную деревню мужа, Такао Уэда – писателя, который со времени получения литературой премии ничего не написал за десять лет.
Отчаянные неудачники и жертвы издевательств находят средство против своих обидчиков: они решают скрыть себя и свои личности под маской, тем самым приобретая мужество показаться им на глазах.
Однако, не всё так просто, как кажется, данное новшество движения масок - лишь прикрытие истинных преступников, вследствие возникает полный беспредел и хаос...
Школьница Юко, занимавшаяся в театральном кружке, внезапно кончает жизнь самоубийством, оставив после себя лишь написанную ей пьесу «Голубоглазый ангел».
В память о покойной её друзья решают распределить роли между собой и сыграть «Ангела» Юко на сцене.
В процессе подготовки к спектаклю обнаруживается, что суицид девушки имеет много общего с самоубийством главной героини её пьесы.
Хинако возвращается в родную деревню и узнает, что её подруга Саёри умерла, а мать подруги пытается вернуть дочь к жизни, осуществляя в обратном порядке паломничество в 88 буддийских храмов острова Сикоку.
Саёри, в свою очередь, тоже хочет вернуться в мир живых, чтобы найти своего любимого, у которого теперь возникла любовь с Хинако.
Кроткий агент страховой компании получает телефонный звонок от клиентки, которая говорит, что планирует совершить самоубийство, и хочет узнать, положена ли в этом случае выплата.
Беспокоясь за безопасность женщины, агент отправляется в её дом и находит там повешенным её сына.
Взявшись за расследование, агент понимает, что со всё большим количеством людей, связанных с этой семьёй, происходят несчастные случаи, и он может стать следующим.
Бывший полицейский Ниси вступает в кровавый конфликт с якудза, чтобы помочь вдове убитого коллеги, тяжело раненому и парализованному другу и своей смертельно больной жене.
Вместе с супругой он отправляется в последнее идиллическое путешествие по Японии, хладнокровно расправляясь со всеми, кто пытается встать у него на пути.
Глава семьи Тахара Кодзо живет с матерью Сатико, женой Ясуё, племянником Эисукэ и дочерью Митиру.
Бедность и крах всех планов на будущее являются причиной трагедии в семье.
Синдзи и Масару не принадлежали к числу самых прилежных учеников.
Они были из тех ребят, которых даже спустя долгие годы после окончания школы многие вспоминают со страхом.
Любимым делом неразлучной парочки было издеваться над учителями, изводить одноклассников и отбирать у них деньги.
Преподаватели махнули рукой на нелёгкое дело перевоспитания юных оболтусов, но ни что не длится вечно.
Теперь Синдзи стал боксером, а Масару — якудза.
Молодой режиссёр Мураи снимает фильм в студийных павильонах.
При просмотре проявленного материала выясняется, что кадры его фильма загадочным образом чередуются с кадрами другой картины, которую, как кажется Мураи, он видел в детстве по телевизору.
Съёмки продолжаются, но некоторые члены съёмочной группы и сам режиссёр начинают ощущать на съёмочной площадке незримое зловещее присутствие.
Выйдя из тюрьмы, якудза Ясуо узнаёт от бывшего соратника, что его босс убит, а банда прекратила существование.
Однако Ясуо не верит товарищу и отправляется на поиски подставившего его босса, предварительно поручив старому знакомому Кэндзи заботиться о своей психически неполноценной сестре Юри.
Однако, Кэндзи не всегда так спокоен и уравновешен, как кажется на первый взгляд.