Сюжет фильма напомнит зрителю о трагической судьбе конголезского лидера Патриса Лумумбы.
Действие фильма является как-бы воспоминанием погибших героев, оказавшихся жертвами политических интриг, — премьера африканской страны Роберта Мусомбе и знавшего о заговоре Барта, советника ООН.
1922 год.
Комиссара Глазкова посылают на Чукотку устанавливать советскую власть.
По пути в Уйгунан Глазков умирает, и к месту назначения добирается только молодой писарь Алеша, который волей случая становится начальником Чукотки.
Южный приморский город дореволюционной России.
Тринадцатилетний паренек Артемка, круглый сирота, хозяин будки «холодного сапожника» при шумном базаре становится настоящим другом и помощником профессионального революционера Попова и негра-борца Чемберса Пепса, однажды сошедших со шхуны «Красотка», прибывшей в порт.
Благодаря Пепсу мальчик становится завсягдатаем цирка.
Здесь он знакомится с неунывающим старым клоуном Кубышкой и его дочерью — цирковой наездницей Лясей...