На похоронах отца несовершеннолетняя Хван Гён-он впервые встречает родного дядю Хван Джэ-мина.
Поскольку других близких родственников у девушки нет, дядя становится её законным опекуном, заполучает страховку брата и исчезает.
Гён-он выясняет, что этот прохиндей по уши в долгах и работает жиголо.
За неимением других вариантов дохода девушка теперь притворяется дочкой собственного дяди, чтобы помогать ему окучивать состоятельную немолодую вдову.
Учительница старших классов живет спокойной, в меру счастливой жизнью, готовится выйти замуж.
Однажды вечером, выпив кофе, она засыпает прямо за рабочим столом в школе, а на следующий день начинает получать издевательские сообщения и свои полуобнаженные фото от человека, называющего себя хозяином.
Жизнь перестает быть томной, и теперь с помощью бывшего полицейского детектива женщина пытается разобраться и найти виновного.
Исчезнувшая старшеклассница подозревается в совершении самоубийства.
Выясняется, что школьная тихоня Ён-хи последней видела пропавшую, что вносит в её жизнь дополнительные сложности.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных.
Уже произошло несколько убийств.
Полиция в растерянности.
Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец.
Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не касается его дочери.
1996 год.
В доме, где живут две сестры, появляется мужчина – муж старшей девушки Чхве Ын-су.
Через некоторое время Ын-су погибает в автокатастрофе, и её муж Ким Чун-щик берёт на себя заботу о несовершеннолетней Ын-мо.
Проходит несколько лет, и девушка понимает, что влюблена в мужа покойной сестры.
Она в отчаянии и, не зная, как поступить, решается уйти из дома и отправиться в путешествие по Индии.
Но вот наступает 2003 год.
Ын-мо возвращается в родной город Пхаджу, где по-прежнему живёт Чун-щик,...