1971
мультфильм
Постаревший мельник решил отойти от дел.
Один из трех его подмастерьев должен получить мельницу.
Но с этим повезет лишь тому из них, чья полученная в награду за честный труд лошадь окажется наилучшей.
Двое старших подмастерьев, драчуны и лентяи, бросают в лесу младшего — неунывающего работящего паренька.
Неожиданно появляется говорящий котенок, который обещает парню в награду за три выполненных задания лучшую лошадь на свете.
Подмастерье соглашается, но не тут-то было: некая демоническая сущност...