Во Франции в те времена, когда люди верили в колдунов и ведьм, жили два друга-кузнеца — Энрик и Гасту.
И вот однажды завистливый и жадный палач решил погубить Энрика, начав распространять слухи, что тот — колдун и общается с самим дьяволом.
Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку.
Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний.
Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца.
Разобиженный принц идёт войной на царство...