Одиннадцать новелл с участием актеров, шоуменов, музыкантов.
Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки.
После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов.
Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната.
Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем.
А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха...
Музыканты Том Уэйтс и Игги Поп встречаются в баре где-то в Калифорнии.
Уэйтс рассказывает о том, что только что сделал операцию прямо на обочине дороги.
Игги, не знавший о том, что Том — врач, удивляется.
Затем оказывается, что оба недавно бросили курить, и в честь этого Уэйтс предлагает выкурить по одной сигарете.