Бизнесмен Джек подбирает в окрестностях Невады «бродягу» Эдриана.
Эдриен оказывается слишком назойливым попутчиком, и Джек хочет избавиться от него.
Но Эдриена не так-то просто потерять из виду, потому что он знает один страшный секрет Джека и грозится сообщить об этом в полицию.
Фермеры отправляют своего сына Дэрила в город к брату в надежде на то, что там он обретёт лучшую жизнь.
Однако в аэропорту происходит путаница с багажом, и Дэрил становится обладателем полного чемодана наркотиков.
Желая вернуть чемодан, его настоящий владелец убивает брата Дэрила, и парень остаётся совсем один в незнакомом городе.