Медвежонка из сибирской тайги сдали в питерский зоопарк.
Оттуда его забрали в цирк воздушная гимнастка Кармен с дочкой Лолой.
Вскоре Кармен сбежала из труппы.
Вместе с Лолой в цирке остался медвежонок, получивший имя Миша.
Однажды Лола увидела в клетке не медведя, а молодого парня, который признался, что он и есть тот самый Миша.