Янис Клушс

События происходят в вымышленной стране на юге Африки, где группа неофашистов проводит секретные опыты над людьми.
Их цель - при помощи психологического оружия установить господство на планете.
Разработанный советским профессором Лесниковым метод восстановления памяти и лечения психических неврозов становится серьезной угрозой для преступной группировки.
Однако им не удается ни подкупить, ни шантажировать Лесникова, а противник профессора Джеймс Дэвидсон неожиданно приходит ему на помощь.

Послевоенная Латвия.
На хутор кулачки Анны Валдманис возвращается красноармеец Антанас.
Бывший батрак намерен стать хозяином своей жизни.