Действие фильма происходит в 30-е годы.
Мастер-кукольник собирается жениться на юной девушке.
Но девушка сбегает из семьи со своим молодым любовником.
Тоскуя по беглянке кукольник вырезает из дерева куклу, как две капли воды похожую на любимую.
И кукла оживает, приводя в движение цепочку фантастическую событий.