В середине XIX века, после кровопролитной войны с Мексикой, американцы начали покорение огромной территории Техаса.
У нового владельца гасиенды Каса-дель-Корво дела идут далеко не блестяще.
К тому же происходит страшное событие: бесследно исчезает его сын.
Подозрение в убийстве падает на молодого мустангера Мориса Джеральда, в которого влюблена дочь хозяина.
Когда кажется, что казнь неминуема, внезапно появляется главный свидетель преступления…
О судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом командующего.
Основанный на реальных событиях, фильм не только рассказывает о блестяще проведенных Кольцовым операциях, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время.
Детство друзей - Ильи Лунина, Якова Филимонова и Павла Грачева - проходило в доме хозяина трактира.
Судьбы героев сложились одинаково несчастливо.
Яков умер от чахотки.
Илья, ограбив купца, покончил жизнь самоубийством.
А Павел, позволив любимой уйти в публичный дом, уже не мог быть счастливым...