1957 год.
В венском отеле случайно встречаются бывший нацист и бывшая заключенная концлагеря.
Пробудившиеся воспоминания как палача, так и жертвы разжигают между ними странное, противоестественное влечение, которое психоаналитик назвал бы садомазохизмом.
1890 год.
Школьник Леопольд приезжает на каникулы к своей бабушке в деревню.
Здесь он находит тёплую атмосферу и в окружении многочисленных родственников и любимой бабушки забывает о школьных проблемах.
Но счастливое время скоро заканчивается, и Леопольд вынужден вернуться в школу.
В одно холодное утро он узнаёт о смерти дорогой бабушки Эглантины.