Перегоняя по отдельному поручению следователя автомобиль — вещественное доказательство в одном уголовном деле — из Перми в Петербург, Паша Арнаутов оказывается в самом эпицентре противостояния двух бандитских группировок.
«Хозяин» посёлка Стастливое, через который пролегал путь арнаутовского «Мерседеса», по прозвищу Цепованный приказывает своим людям напасть на Пашу и отнять у него машину, в которой случайная попутчица Арнаутова могла тайком спрятать флешку с компроматом на Цепованного и его под...
Действие фильма происходит в конце 1970-х годов.
Однажды летом Евгений Матвеевич встречает в скверике маленькую девочку, которая знакомит его со своей бабушкой.
Однако Евгений Матвеевич еще не догадывается, что уже очень давно знает Зинаиду Михайловну, и что с нею связано самое страшное воспоминание всей его жизни.