Калмыцкий князь Церен требует от крестьян отдать коней в помощь Временному правительству.
В возникшем конфликте Церен погибает, а в усадьбу князя прибывает отряд красных.
На этом фоне разворачивается история пастуха Нарана, освободившего из княжеского гарема свою сестру Сэн-Белик.