Дэшил Хэммет в 1928 году в Сан-Франциско подрабатывал как частный сыщик в агентстве Пинкертон, расследуя таинственное дело об исчезновении молодой китаянки по имени Кристал Лин.
Женщина обращается к врачам с просьбой о помощи: на ее спине стремительно растет странное опухолевидное образование, которое оказывается...
человеческим зародышем.
По ходу дела выясняется, что телом нашей героини решил воспользоваться для своего очередного возрождения некий древний и могущественный индейский шаман.
Приехав работать в психиатрическую клинику доктора Стивенса, известного своими весьма щадящими методами работы с пациентами, медсестра Шарлотта Бил узнаёт, что Стивенс был убит одним из больных, а новое начальство почему-то противится набору нового персонала.