Отчаянного гонщика в классе Формула-3000 Дзиро Кандзаки выгоняют из команды из-за неприемлемого инцидента.
Вернувшись в Японию, где он не был много лет, Дзиро обнаруживает, что в родном доме теперь живут 12 приёмных детей, а отец не особо рад его приезду.
Ученик первого класса Юдзи переживает трудные времена, пытаясь осознать, что с мамой что-то случилось, и она больше не вернётся.
Мама перед смертью написала для Юдзи книжку с картинками.
В ней рассказывается об умирающей маме, которая обещает вернуться, когда начнётся время дождей.
Мальчик верит в эту историю.
Трое бездомных — алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки — живут на улицах Токио.
Они уже давно позабыли, что значит иметь крышу над головой и есть три раза в день.
Им уже ничего не нужно от жизни, и она проходит мимо них.
Но однажды в Сочельник наша троица находит на улице потерянную новорожденную девочку, и в опустившихся бродяжках просыпаются забытые было человеческие чувства — приятели решают во что бы то ни стало найти родителей малютки.