Баку 20-30-х годов.
Живущий в довольстве профессор, специалист в области восточной миниатюры, влюбляется в молодую девушку.
Профессор оставляет жену, но не может изменить своей страсти к кинематографу.
И даже ослепнув, он продолжает посещать кинотеатр...
Циркач, скачущий на коне и стреляющий по надувным шарикам в руках своего друга и напарника, получает известие, что его бабушка тяжело больна.
Несмотря на то, что его ждёт кровная месть, он собирается ехать.
Напарник, волнуясь за товарища, отправляется с ним.