Клара и ее отец, художник-фотограф, ждут возвращения таинственно исчезнувшей матери, которая тем временем пересекает путь молодого человека Симона в соседнем городке.
По небу плывут облака, погружая лица в тревожные тени… Вскоре свет меркнет в глазах Симона…
Живущий в изгнании во французской провинции стареющий Казанова влюбляется в молодую девушку Марколину.
Заметив, что она совершенно равнодушна к его изысканным ухаживаниям, пожилой ловелас начинает испытывать еще большее желание и готов прибегнуть к любым средствам, чтобы добиться цели...