1983 год.
После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона.
Каждый начинает подозревать другого.
Брокер-новичок Чо Иль-хён мечтает разбогатеть.
Хоть парень и очень старается, всё равно ходит в худших сотрудниках отдела.
Однажды на него выходит фондовый мошенник и предлагает поучаствовать в рискованной авантюре с ценными бумагами.
Сделка проходит успешно, Иль-хён срывает большой куш и тут же попадает в поле зрения службы финансового надзора.
1925 год, времена японской оккупации в Корее.
Любитель тигриных шкур, японский военный министр, приказывает изловить так называемого свирепого короля всех тигров Кореи.
Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны.
Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.
Сорокалетний гангстер низшего звена Тхэ-иль ведет безрассудный образ жизни.
Но однажды он узнает, что смертельно болен, и ему осталось не так уж много времени.
Как раз в это время он искренне и впервые в жизни влюбляется.
Полицейский под прикрытием Ча-сон внедрён в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице.
После смерти верховного босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Ча-сон ходит в команде вторым номером.
Перед полицейским возникает дилемма: вернуться в органы и дальше работать на своего не самого приятного в общении босса, либо делать карьеру в рядах организованной преступности.