Линдсей и Мигель встречаются в Нью-Йорке в конце 1999 года и влюбляются друг в друга, но страхи, навязчивые идеи и воспоминания мешают паре жить счастливо.
Оперативный агент Том Кин объединяет усилия со Сьюзен «Скотти» Харгрейв, начальником тайной наёмной организации, которая решает проблемы, слишком опасные для правительства.