После резни в деревне травников и смерти родителей юный Чжан Сяофань становится учеником школы Айне.
По стечению обстоятельств он получает также и знания школы Скайи и демонический артефакт в виде палки для огня, что ставит его на путь сильных, одновременно подвергая смертельному риску.
В мире магии его полный неопределённости жизненный путь переплетается с судьбами трёх девушек.
Агент Мила представляет Тайный рыцарский орден, борющийся со злом с тех пор, как в него стали принимать красивых девушек.
Вместе с командой новичков ей придётся остановить международную террористическую организацию, готовую превратить весь мир в радиоактивный пепел, и сделать это так, как умеет только она — максимально зрелищно.
Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть.
Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту.
А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.