Халиф-аист
Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмее...
На задней парте. 2-й выпуск
Комические происшествия соседей по парте.
На задней парте
Комические истории о соседях по парте - отличнице и озорнике.
Бабочка и тигр
Как полосатое полотенце вообразило себя тигром и отправилось на охоту... за бабочкой.
Шкатулка с секретом
Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке».
Проделкин в школе
Три сюжета о школьнике Проделкине.
Не про тебя ли этот фильм?
Про девочку которая берется за все дела, но ни одного не доводит до конца.
Про чудака-лягушонка
По сказке Геннадия Цыферова о чувстве собственного достоинства.
Разгром
Фильм в комедийной форме рассказывает о мальчике, который к приходу мамы устроил разгром в квартире.
Веселая карусель № 3
Сюжеты - «Разгром», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Голубой метеорит».