Две молодые девушки и парень отправляются вместе на фестиваль сжигания масленицы.
Их путешествие — словно сон, сотканный из обрывков воспоминаний, чувств, страхов и лжи самим себе.
Попадая в мир языческого праздника, последнего дня зимы, девушки оказываются в сумеречном лесу, из которого выйдет только одна из них.
Гига — 10-летний сын владельца маленького грузинского кафе на окраине Москвы, где живёт и работает вся его семья.
Жизнь мальчика безвозвратно меняется в день, когда его отец вынужден скрыть у себя в кафе беглого преступника.