Ученый делает в Академии доклад о возможности полета на Луну.
После бурных дискуссий решено отправить на Луну экспедицию, для которой строится космический корабль в виде полого снаряда, который запускается в космос выстрелом из огромной пушки.
В декорациях старинного замка появляется летучая мышь, которая вдруг превращается в Мефистофеля.
Мефистофель наколдовывает магический котёл.
Из котла появляются мороки — призраки, скелеты, ведьмы и т.
д.
— которыми дьявол пугает попавшие в его власть души.
Одна из душ сотворяет крестное знамение и Мефистофель исчезает.