Медведь-учитель, рассказывает медвежатам о пользе и вреде пчел, которые могут причинить медведям.
Внезапно над полянкой появляется пчела.
Медвежата, не дослушав урока, бросаются за ней в погоню.
Ожившие фигурки каминных часов отправляются путешествовать по страницам книги Путешествие в страну великанов.
Они знакомятся с производственными процессами и величием новых строек.
О вечной борьбе старого и нового, Полярной ночи и Наступающей весны.
О девочке, медвежонке и зайчонке, которые очень ждут прихода весны и стараются ее приблизить, но полярная ночь всячески мешает им.