Сугихара — так называемый дзаинъити, кореец.
Он родился и вырос в Японии, учился в корейской школе.
Окончив школу, он решает поступить в японский колледж.
Сугихара встречает на вечеринке японскую девушку Сакураи и влюбляется в нее.
Сакураи — первая девушка в его жизни, он начинает неловко ухаживать за ней, и постепенно они сближаются.
Сугихара еще не сказал ей, что он не японец и смертельно боится в этом признаться.
Однажды парню звонит лучший друг Чон-иль со словами: «Я хочу кое-что тебе сказат...
Сирота Бак, мечтающий стать спецагентом, постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлом своего отца.
Он отправляется на встречу с отцом, не догадываясь, что тот - северокорейский шпион.
Бака втягивают в дело, связанное с кражей вируса, вызывающего рак лёгких.
Ему придётся приложить немало сил, чтобы вирус не попал не в те руки.
Тхэ-хи — преуспевающий молодой человек, занимающий не последнее место в фирме.
Однако когда ему представляется уникальная возможность поехать работать в Японию, он отказываются из-за тяжело больного отца, которого не может оставить одного в Корее.
Тогда руководство дает ему небольшой отпуск, чтобы он все хорошенько взвесил и обдумал.
Тхэ-хи решает провести его вдали от шумного города на острове Чеджу.
Со-хён 38 лет, её жизнь спокойна и размеренна.
Казалось бы, что для счастья у неё есть всё: муж — преуспевающий архитектор, 10-летний сын, дом, друзья.
Однажды её младшая сестра, живущая в США, просит помочь своему жениху, который должен приехать в Корею, с приготовлениями к свадьбе.
Со-хён соглашается, и, встретившись с ним, понимает, что никогда раньше не любила, и этот мужчина — её последний шанс испытать счастье.