Конец XVII века, Дагестан.
Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя Прикаспийских земель.
За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке.
Старшеклассники Мурад и Майсарат, жители одного из горных аулов Дагестана, любят друг друга.
Но Майсарат по старинному обычаю с детства сосватана другому.
Пройдя через испытания, чувство молодых людей крепнет, они взрослеют и понимают, что за свою любовь надо бороться.
Фильм о любви, преодолевающей вековую вражду между родами — своего рода вариант «Ромео и Джульетты», решенный в комическом ключе.
Это и фильм — притча, говорящий о том, что земля держится на тепле человеческой дружбы и любви.