В новогоднюю ночь ефрейтор Луков отстал от своей части и остался на пустынном шоссе, где его подобрал автобус с артистами провинциального театра.
Так Луков познакомился с костюмершей Машей и оказался в городе.
Случайно на улице он столкнулся с бывшим сослуживцем Табакиным, совершившим в армии преступление и сумевшим избежать наказания...
Послереволюционная Одесса.
Мальчик-гимназист, мечтающий о карьере Шерлока Холмса, поступает в органы правопорядка и быстро взрослеет, сталкиваясь в жестоким цинизмом преступников и с примерами смелости и самопожертвования своих товарищей.