Мир мультфильма предстаёт глазами годовалого ребёнка по имени Томми и его приятелей.
В обычной каждодневной обстановке в присутствии взрослых детки - обычные, ползающие под ногами создания, но стоит родителям отвернуться, и оказывается, что малыши могут разговаривать друг с другом.
Джон надеется выиграть приз на шоу талантливых животных.
Он выступает с музыкальным номером, в котором Гарфилд и Оди должны танцевать.
Гарфилд считает, что главной причиной их провала на конкурсе могут оказаться музыкальные способности Джона и хочет избавиться от того...