1960-е.
Бунтующий подросток Грег Лори ищет смысл в жизни.
Путь приводит его в Южную Калифорнию к движению «Революция Иисуса».
Пастор Чак Смит становится наставником Грега.
Именно он откроет двери своей церкви целому поколению искателей и хиппи, тем самым способствуя последнему крупному религиозному движению в Америке.
Овдовевшая женщина с тремя детьми переезжает в фамильное имение Дом Ключей в городке Мэтисон.
Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия - отец семейства был жестоко убит.
Но особняк скрывает в своих стенах некие ключи и чудовище, которое за ними охотится.
У молодой пары рождается долгожданный ребёнок.
Вскоре малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его определяют в специализированную школу для одарённых детей.
Но после восьми лет поведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость сменяется опасением даже за собственную жизнь — мать Майлса начинает считать, что её сыном управляет нечто злобное.