Роке и Пудим, композиторы старой школы Вай-Вай, делят однокомнатную квартиру, десятилетия дружбы, любовь к своей школе самбы и сомнение в прошлом: что случилось с танцовщицей Ритой, их страстью.
Появление Ритиньи, дочери танцовщицы, грозит положить конец этой дружбе.
Фильм об истории бразильских теленовелл.
Режиссёр анализирует роли, отводимые чернокожим актёрам: персонажей стереотипных и зачастую отрицательных.
Основываясь на своих воспоминаниях и данных исследований, режиссёр указывает влияние бразильских мыльных опер на процессы этнической идентичности афро-бразильцев и ратует за позитивное зачисление негров в полноценные телевизионные образы страны.