Фильм интерпретирует факты и события смещения Н.С.
Хрущева.
Параллельно с исторической хроникой развивается драматическая история человека, попытавшегося раскрыть тайну заговора и остановить развитие событий.
Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и «уходит» в бега.
Старец Филарет благословляет его возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича.
Жестоко расправляются восставшие с крепостниками.
Царица Екатерина II направляет войска против бунтовщиков.
Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут через всю Россию в железной клетке...
Фильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д.
Урбана.
Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка.
В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.