Нью-Йорк, 1996 год.
Инвестбанкир Чарли решает бросить работу и вместе с любимой девушкой вернуться в родной город, чтобы стать менеджером местной рок-группы.
Казалось бы, что может пойти не так?
Но жизнь преподносит свои сюрпризы, и вскоре разлад в группе ставит Чарли перед выбором, который навсегда изменит судьбу героев.
После странной ночи во время медового месяца молодожены сталкиваются с незапланированной беременностью.
Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены и поначалу списывает это на нервы, но вскоре становится очевидно, что перемены в её теле и разуме имеют зловещее происхождение.
Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у неё, по сути, нет дома.
Фрэнсис работает в танцевальной труппе, но она, признаться, совсем не танцор.
У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но, если честно, они почти не общаются.
Фрэнсис живёт мечтами, которые с каждым днем становятся всё более несбыточными.
Фрэнсис хочет намного большего, чем может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом.