Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство c замкнутым 10-летним мальчиком Мэнни заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после – в том, что реально.
Все, что рисует ребенок, вскоре случается.
Но это отнюдь не милые детские фантазии...
А мрачные, леденящие душу сюжеты, герои которых отныне – марионетки в неведомой никому игре.
Валентин собирается покинуть родную Верону – чтобы посмотреть мир.
Он зовет с собой своего друга Протея, однако тот отказывается уезжать: он влюблен в Джулию и не хочет надолго расставаться с девушкой.
Разочарованный, Валентин прощается.
Однако спустя некоторое время отец Протея все же решает и своего сына отправить вслед за Валентином.
Перед тем, как уехать из Вероны, молодой человек клянется Джулии в вечной любви, обменивается с ней кольцами и обещает вернуться как можно скорее.
Но встретившис...