Во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой.
Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.
Нью-Йорк, 1971 год.
На сцене театра Вайсманна проходит вечеринка.
Завтра бывшее когда-то культовым здание будет разрушено.
Спустя тридцать лет после их последнего выступления девушки из варьете собираются, чтобы выпить немного, спеть несколько песен и поведать друг другу разные небылицы о себе.