Два брата живут в китайской деревушке и зарабатывают, чем могут, а деньги проигрывают в казино.
В драках они демонстрируют сложные приёмы кунг-фу и постоянно заглядывают в тетрадку с 37-ю заповедями.
На пути им встречается ушлый и загадочный бездомный старик, который, к их удивлению, тоже владеет боевым искусством.
Тем временем о парочке узнаёт некий учитель, который желает получить тетрадь с таинственными заповедями.