Северная Африка, 1941 год.
Молодой и эксцентричный британский офицер Дэвид Стерлинг, убеждённый в неэффективности традиционных методов ведения войны, предлагает радикальный план формирования нового подразделения для выполнения спецопераций и диверсий в тылу нацистов.
В 1963 году, когда Кима Филби заподозрили в шпионаже, его близкий друг, офицер британской разведки Николас Эллиотт, вызвался поговорить с ним один на один и добиться признания.