Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона.
Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором.
Но Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без диктатора.
Лето 1939 года.
Мари в 13 лет едет со своими родителями навестить свою бабушку в небольшой город недалеко от Авиньона, хотя слухи о войне достигли уже и этого идеалистического места.
Родители Мари постоянно заняты друг другом со своей любовью.
Окруженная сексуальной откровенностью девочка воображает себя женщиной и сердится, когда молодой еврейский врач Александр относится к ней как к ребенку.
Когда отец девочки уезжает из дому к родственникам, Мари замечает, что Александр с ее матерью часто уед...