Бьярне Хансен

Камила, мать-одиночка, устроилась работать по дому у Мустафы - чужеземного поэта, художника и политического деятеля, который содержится под домашним арестом.
Солдат Халим, приставленный сторожить Мустафу, втайне питает к Камиле нежные чувства.
Дочь Камилы Альмитра после смерти отца разучилась говорить, она доставляет всем уйму неприятностей и часто крадёт товары у местных торговцев.
Единственные друзья Альмитры - это чайки, она даже как-то общается с ними, издавая крики, похожие на птичьи.
Когда...

Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг.
Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник