Валентина давно не верит мужчинам.
Когда-то она влюбилась в одного парня и забеременела.
Но тот, узнав, что станет отцом, сбежал.
С тех пор у Вали лишь одна любовь в жизни – сын Ванька.
Мальчику она говорит, что папа – капитан дальнего плавания.
И даже дарит от его имени подарки.
Ванька верит.
Так и живут.
У Виктора другая история.
Он разочаровался в женщинах, когда его бросила любимая девушка.
После этого предательства его жизнь пошла наперекосяк – Виктор запил и потерял престижное место капита...
Сергей, прочитав статью в газете, приезжает в город из деревни, чтобы найти брата, которого не видел много лет.
После поисков долгожданная встреча приводит к новому расставанию…