Первый фильм Грегга Араки из знаменитой «апокалиптической трилогии для тинэйджеров».
Остросоциальное кино, выполненное в эстетике домашнего видео, рассказывает о друзьях-геях, живущих в эпоху массовой культуры, СПИДа и тотального отчуждения.
Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД.
Он отправляется в путешествие на машине в никуда.
По ходу записывая свои наблюдения на диктофон.
Подсаживает в машину попутчика.
Тот оказывается тоже инфицированным.
Между ними возникает привязанность и любовь.
Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства.
Они путешествуют дальше вдвоем.