Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры.
Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван.
Две молодые девушки и парень отправляются вместе на фестиваль сжигания масленицы.
Их путешествие — словно сон, сотканный из обрывков воспоминаний, чувств, страхов и лжи самим себе.
Попадая в мир языческого праздника, последнего дня зимы, девушки оказываются в сумеречном лесу, из которого выйдет только одна из них.
Молодой могильщик, погрязший в долгах и лишенный любых перспектив на будущее, хочет изменить свою жизнь к лучшему.
Ради мечты он идет на преступление — в его руках оказывается крупная сумма денег.
Однако эйфория быстро заканчивается — всему виной роковая случайность.