Владимир Ковзель

Рабочий парень Герасим Дягилев становится боксером, чемпионом Европы.
Вернувшись в родной город, он начинает спиваться, но находит в себе силы «подняться»: женится и устраивается на завод.
Наступает перестройка - и он среди организаторов демократического движения «Фронт спасения».
Чтобы убрать Дягилева с дороги его даже объявляют насильником.
Проходит время, и Герасим возвращается в родной дом, чтобы во второй раз начать все с начала...

Биографический фильм о великом итальянском скрипаче и композиторе Никколо Паганини (1782-1840).