Польша, 1930-е годы.
Гениальный оперный певец Роберт с детства влюблен в виртуозную скрипачку Рейчел.
Вместе они мечтают выступить в Карнеги-Холле.
Вторжение гитлеровских войск разлучает влюбленных, но Роберт клянется отыскать Рейчел во что бы то ни стало.
Рассказ об успешном комике разговорного жанра из Нью-Йорка, который недавно стал отцом-одиночкой, однако успевает не только растить двух дочерей, но и ходить на свидания.