В одном их крохотных американских городков творятся безумные вещи – в реке живут головастики размером с футбольный мяч, а рыбешка обладает шестью глазами.
Причина происходящего лежит на поверхности: владельца местного химпроизводства, Хантли Граймса, не сильно заботят вопросы экологии.
И вот на родину Граймса является инспектор федерального агентства по охране окружающей среды – большегрудая Барбара Майклс…
Насилие в СМИ, психологическое отчуждение, смерть и темнота бессознательного — вот те факторы формирующие окружающюю среду века технологий.
В фильме психиатр, погруженный в собственный психоз, пытается изложить тезис о том, что рухнувший барьер между внутренними фантастическими ландшафтами и внешним рациональным миром и породил бытие.