Томми — несчастный семилетний мальчик, который все еще скорбит об умершем отце, параллельно пытаясь примириться с существованием отчима.
Когда на его ладони умирает мотылек, мальчика восхищается оставшейся после него «волшебной пылью».
Постепенно Томми становится одержим бабочками, видя в них единственный способ спастись от конфликта вокруг и внутри себя.