Действие спектакля разворачивается в абстрактном сумасшедшем доме, где встречаются несколько людей совершенно разных профессий, но все они – персонажи современного, окружающего нас мира: телеведущий Олег Порох, знаменитый в прошлом цирковой клоун Пётр Павлович Зарайский и мужик-самородок Слава Праваторов.
Руководит всеми пациентами, оказавшимися в одно время в столь странном месте, главврач больницы.
Начало сороковых.
Герои фильма - обычные советские старшеклассники.
Они учатся в советской школе, стараются быть правильными и идейными комсомольцами-активистами.
Но не всегда «правильность», внушаемая учителями, совпадает с внутренними убеждениями юных душ - им сложно смириться с тем, что их родные и любимые люди оказываются вдруг «врагами народа».
Мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки «Петух и волшебная мельница» о том, как храбрый сообразительный Петух проучил злого боярина и вернул украденные им жерновцы законным владельцам — старику со старухой.
Два парусных корабля «Юнона» и «Авось» под российским флагом прибывают в Калифорнию, где капитан брига «Авось» полюбил местную красавицу с гасиенды, чем вызвал ревность и ненависть влюбленного в нее соперника.