Журнал политсатиры №2
Фильм включает сюжеты : «Чего Гитлер хочет», «Бей фашистских пиратов», «Бей врага на фронте и в тылу» и «Крепкое рукопожатие».
Ивашко и Баба-Яга
Баба-Яга похитила Ивашку, который рыбачил на озере, и собралась его зажарить и съесть, но хитрый мальчик усадил вместо себя на печную лопату злого ворона. Гуси-лебеди, благодарные за спасение птенца, ...
Красная шапочка
О том, как доверчивую девочку по имени Красная Шапочка чуть не съел волк.
Заяц-портной
Самонадеянный хвастунишка-заяц еле уносит ноги после того как не выполнил своих портновских заказов.
Сказка о царе Дурандае
Рисованный мультфильм в трех частях по мотивам народной сказки. Сказка о грозном царе Дурандае, прекрасной царице Тетёхе, о кузнеце Силе и слепой девице Талани.
Паровоз, лети вперед!
О борьбе с пьяством и лодырничанием.
Автодорец
Фильм-плакат, пропагандирующий деятельность «Автодора».
Самоедский мальчик
О судьбе маленького ненца, который после многих приключений попадает в Ленинград и возвращается в родное стойбище образованным молодым человеком.